PERFORMANCEANALYSE

Zum Portfoliomanagement zählt auch die Performanceanalyse des Portfolios. Die einfachste und meistgenutzte Auswertung ider Vergleich zu einem Benchmark, der Bezug zur jeweiligen Anlage hat. Ein Benchmark bildet einen Index ab, in dem Aktien betrachtet werden, die Eier Branche, einer Industrie oder auch einem Land vergleicht. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten einen Benchmark zu bilden, dass es hier sinnvoll ist ein Beispiel zu betrachten. Nehmen wir Volkswagen. Um die wirtschaftliche Entwicklung von VW zu betrachten, bietet es sich an alle deutschen Autobauer in einen Benchmark zusammenzufassen und VW mit der Entwicklung dieses Benchmarks zu vergleichen. Auch der Vergleich mit allen internationalen Autobauer bietet sich an oder mit dem Produzierenden Gewerbe Allgemein. Wir sehen: Ein Benchmark kommt selten allein!

Hier entsteht für euch eine Beispieltabelle mit verschiedenen möglichen Benchmarks. Deutsche Aktien zum DAX, MSCI World (...)

Um die Portfolioperformance zu messen bietet es sich an, seine Fähigkeiten in Excel zu verbessern. Durch eigens angelegte Auswertungen können auf den eigenen Anlagestil angepasste Auswertungen stattfinden. Darüber hinaus exestieren bereits frei verfügbare Programme, die alles mitbringen um ein Portfolio zu analysieren.
Ich persönlich nutze beides. Meine eigenen Auswertungen zum täglichen und schnellen Überblick und ein komplexere Programm für eine genaue quartalsweise Auswertung, korrelierend zu den Quartalsbericht die erscheinen.